Ingénierie et conseil patrimonial
Organisez, développez et protégez votre patrimoine avec les conseils d’un partenaire de confiance indépendant
Notre réseau de partenaires
Découvrez les partenaires avec qui nous collaborons pour vous apporter des solutions sur mesure à vos besoins :
Nos equipes VOUS PRÉSENTENT LEUR MÉTIER
Nos domaines d'intervention
Organisez, développez, protégez et transmettez votre patrimoine avec un partenaire de confiance indépendant.
Organiser et optimiser votre détention de patrimoine
Vous poursuivez une stratégie d'investissement et vous vous interrogez sur les options de détention possibles : nos expertises pluridisciplinaires vous éclairent.
- Options de détention : PEA, compte-titres, SCI, LMNP…
- Expertises pluridisciplinaires
- Un haut niveau de conseil en toute indépendance
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Vous souhaitez poursuivre une stratégie d'investissement et vous vous interrogez sur les options de détention possible (PEA, Compte-titre, SCI, LMNP, etc.).
Nos expertises pluri-disciplinaires vous apportent un haut niveau de conseil en toute indépendance.
Constituer votre patrimoine et préparer l'avenir
Vous souhaitez renforcer ou réorienter votre stratégie patrimoniale : nous la définissons ensemble et nous appuyons sur un réseau de partenaires.
- Stratégie patrimoniale définie ensemble
- Objectif d'investissement et de croissance durable
- Produits adaptés via notre réseau de partenaires
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Vous souhaitez renforcer, réorienter votre stratégie de gestion du patrimoine dans un but d'investissement et de croissance durable.
Nous définissons ensemble votre stratégie et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.
Protéger
Pour protéger vos salariés ou votre entourage face aux difficultés de la vie, nous évaluons ensemble votre niveau de couverture.
- Évaluation de votre niveau de couverture
- Protection de vos salariés et de votre entourage
- Produits adaptés via notre réseau de partenaires
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Vous souhaitez protéger vos salariés ou votre entourage afin de surmonter les dificultés de la vie.
Nous évaluons ensemble le niveau de couverture et nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.
Transmettre
Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine : nous définissons ensemble un plan cohérent avec vos objectifs personnels et professionnels.
- Anticipation de la transmission de votre patrimoine
- Plan de transmission défini ensemble
- Cohérence avec vos objectifs personnels et professionnels
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Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine.
Nous définissions ensemble un plan de transmission cohérent avec vos objectifs personnels et professionnels.
Dans quels cas nous solliciter ?
Les cas dans lesquels nos clients nous sollicitent le plus souvent. Cliquez sur le vôtre : un associé vous recontacte.
Vous voulez y voir clair sur votre future retraite
Nous vérifions la prise en compte de votre carrière, calculons vos droits et simulons votre retraite ainsi que vos autres revenus.
Vous dirigez une société et vous interrogez sur votre rémunération
Nous étudions votre situation et vos besoins, puis vous conseillons sur la forme juridique, votre statut et le niveau de rémunération adapté.
Vous préparez l'achat d'un bien immobilier
Nous étudions les différents scénarios d'acquisition, vous présentons les avantages de chaque mode et structurons votre achat.
Vous hésitez entre plusieurs façons d'investir
PEA, compte-titres, SCI, LMNP : nous vous aidons à choisir le mode de détention le plus cohérent avec votre stratégie d'investissement.
Vous voulez vérifier votre couverture mutuelle et prévoyance
Nous étudions vos contrats actuels, préconisons les garanties utiles selon votre situation et vous proposons un contrat adapté.
Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine
Nous définissons ensemble un plan de transmission cohérent avec vos objectifs personnels et professionnels, puis le suivons avec vous.
Un conseil dans la durée
De l'étude de votre situation au suivi régulier, une démarche qui relie votre stratégie patrimoniale à vos objectifs personnels et professionnels.
- Au premier échange
Un premier point sur votre besoin
Nous réalisons un premier point pour évaluer votre besoin d'accompagnement et comprendre vos objectifs, personnels comme professionnels.
- Lors de l'étude
Un état des lieux de votre patrimoine
Audit de votre situation patrimoniale actuelle, définition de vos objectifs et de vos besoins futurs : l'étude patrimoniale pose les bases de nos recommandations.
- À la restitution
Une stratégie adaptée à vos objectifs
Nous vous conseillons sur votre stratégie patrimoniale et sur son adéquation avec vos objectifs : détention, investissement, protection ou transmission.
- Une fois la stratégie validée
Une mise en œuvre avec nos partenaires
Nous mettons en place votre stratégie avec notre réseau de partenaires, pour souscrire des produits d'assurance, d'investissement ou immobiliers adaptés à votre situation.
- Tous les 3 à 6 mois
Un point régulier sur votre situation
Nous échangeons régulièrement sur l'évolution de votre situation et sur les nouvelles actions possibles, pour que votre stratégie reste en phase avec vos objectifs.
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ? Commençons par un premier échange.
Nos référents GESTION DE PATRIMOINE
Pierre-Louis Guiller
Responsable du développement, associé Altermès Patrimoine
plguiller@altermes.fr
+33 1 88 38 09 80
Rémy Brachet
Expert Comptable et commissaire aux comptes, associé Altermès
rbrachet@altermes.fr
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Pourquoi choisir Altermès ?
Un conseil patrimonial porté par un cabinet d'expertise comptable et d'audit, qui relie vos choix personnels à votre situation professionnelle.
Un conseil indépendant
Nos expertises pluridisciplinaires vous apportent un haut niveau de conseil en toute indépendance, avec des préconisations construites à partir de votre situation.
Le regard d'experts-comptables
Rémunération, statut du dirigeant, forme juridique, déclarations IR et IFI : vos choix patrimoniaux sont étudiés en cohérence avec vos enjeux professionnels et fiscaux.
Un réseau de partenaires
Nous nous appuyons sur des partenaires pour vous proposer des produits d'assurance, d'investissement et immobiliers qui répondent à vos besoins.
Un suivi dans la durée
Une rencontre tous les 3 à 6 mois pour faire évoluer votre stratégie avec votre situation et identifier les nouvelles actions possibles.
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