GESTION DE PATRIMOINE

Organisez, développez et protégez votre patrimoine avec les conseils d’un partenaire de confiance indépendant

Comment nous vous accompagnons !

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Organiser et optimiser votre détention de patrimoine

Utilisez le potentiel de chaque option de détention

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Constituer votre patrimoine et préparer l'avenir

Renforcer, réorienter votre stratégie de gestion du patrimoine dans un but d’investissement et de croissance durable

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Protéger

Vivez sereinement en vous protégant vous, vos salariés et votre entourage

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Transmettre

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Organiser et optimiser votre détention de patrimoine

Vous souhaitez poursuivre une stratégie d’investissement et vous vous interrogez sur les options de détention possible (PEA, Compte-titre, SCI, LMNP, etc.).

Nos expertises pluri-disciplinaires vous apportent un haut niveau de conseil en toute indépendance.

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préparer l'avenir

Constituer votre patrimoine et préparer l’avenir

Vous souhaitez renforcer, réorienter votre stratégie de gestion du patrimoine dans un but d’investissement et de croissance durable.

Nous définissons ensemble votre stratégie et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.

Protéger

Vous souhaitez protéger vos salariés ou votre entourage afin de surmonter les dificultés de la vie.

Nous évaluons ensemble le niveau de couverture et nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.

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Transmettre

Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine.

Nous définissions ensemble un plan de transmission cohérent avec vos objectifs personnels et professionnels.

Notre proposition  d’accompagnement

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Qualification

Nous réalisons un premier point pour évaluer votre besoin d’accompagnement

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Préconisations

Nous vous conseillons sur votre stratégie patrimoniale et sur son adéquation avec vos objectifs personnels et professionnels

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Mise en oeuvre

 

Nous mettons en place votre stratégie patrimoniale avec notre réseau de partenaire

step4

Rencontre tous les 3 à 6 mois

Nous échangons régulièremment sur l’évolution de votre situation et sur les nouvelles actions possibles

Notre réseau de partenaires

Découvrez les partenaires avec qui nous collaborons pour vous apporter des solutions sur mesure à vos besoins :

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Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

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Nos référents GESTION DE PATRIMOINE

Pierre-Louis Guiller

Pierre-Louis Guiller

Responsable du développement, associé Altermès Patrimoine

plguiller@altermes.fr
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Rémy Brachet

Rémy Brachet

Expert Comptable et commissaire aux comptes, associé Altermès

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